破瓶颈迎突破看中国聚烯烃行业如何发展高端化
栏目:行业资讯 发布时间:2025-01-10
 2021年中国石油和化学工业联合会发布《化工新材料产业“十四五”发展指南》提出,提高高端聚烯烃塑料国产化能力,到2025年高端聚烯烃产品自给率提升是70%,要攻克一批面向重大需求的“卡脖子”技术,如开发高碳α-烯烃、聚烯烃弹性体 (POE)、茂金属聚烯烃等。在外商投资产业引导中,逐渐明确对于高端聚烯烃开发生产的内容,进一步强化高端聚烯烃的技术自研和产业协同作用,自此中国聚烯烃市场开始实现从普通

  2021年中国石油和化学工业联合会发布《化工新材料产业“十四五”发展指南》提出,提高高端聚烯烃塑料国产化能力,到2025年高端聚烯烃产品自给率提升是70%,要攻克一批面向重大需求的“卡脖子”技术,如开发高碳α-烯烃、聚烯烃弹性体 (POE)、茂金属聚烯烃等。在外商投资产业引导中,逐渐明确对于高端聚烯烃开发生产的内容,进一步强化高端聚烯烃的技术自研和产业协同作用,自此中国聚烯烃市场开始实现从普通到高端到特种聚烯烃的转变。

  近年来,我国聚烯烃行业规模逐渐扩大,聚乙烯、聚丙烯产能及产量大幅增长,产品间结构性矛盾日益显现,中国所产的聚烯烃产品以中低端通用料为主,市场竞争激烈,而高端聚烯烃产品严重依赖进口,导致国内低价竞争加剧,盈利能力每况愈下。通用聚烯烃已无法满足人们日益增长的多元化需求,迫于经济性考量,越来越多的企业不断选择转型,如:

  6月24日,卫星化学总投资266亿元的α-烯烃综合利用高端新材料产业园项目在连云港市正式开建,其中就包括3套20万吨/年聚烯烃弹性体POE装置。

  7月23日,万华化学发布公告称,公司及其控股子公司万融新材料(福建)有限公司与阿布扎比国家石油公司(ADNOC)、北欧化工(Borealis)及博禄公司(Borouge)在北京签署了《项目合作协议》,正式启动160万吨/年的特种聚烯烃一体化项目的可行性研究。

  9月26日,中国石油蓝海新材料(通州湾)公司高端聚烯烃新材料项目在江苏南通开工。

  10月10日,江苏虹景新材料有限公司10万吨/年高端聚烯烃单体装置及配套设施项目备案批复。

  10月14日,河南省君恒实业集团生物科技有限公司1万吨/年高端聚烯烃项目获备案。

  聚烯烃高端化发展热潮迅猛,有能力有担当的企业快速转变生产结构,不断开发有高技术含量、高应用性能、高市场价值特点的高端聚烯烃材料,以满足日益增加的市场需要。

  高端聚烯烃是指具有高技术含量、高应用性能、高市场价值的聚烯烃产品,产品技术门槛较高,产品专用性较强、需要服务导向型销售,产品价格较高、波动小。目前市场主要集中在研发茂金属聚乙烯(mPE)、茂金属聚丙烯(mPP)、聚烯烃弹性体(POE)、乙烯-乙烯醇共聚物(EVOH)、聚丁烯-1(PB-1) 、超高分子量聚乙烯(UHMWPE) 等。

  高性能聚烯烃材料是国家发展新能源、先进制造业、先进电子科技业等新兴产业的关键因素,高端聚烯烃相比普通聚烯烃有着更优秀的性能和更高端的应用领域,应用方向集中在:

  随着30、60碳中和目标不断推进,聚烯烃走向高端化进程将会进一步加快,未来在光伏材料、储能膜料、新能源汽车轻量化材料等新兴市场对聚烯烃产业不断提出新的高端化需求,从而推动高端聚烯烃产业发展。

  2014年国务院印发的《创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》,明确提出“国家规划确定的石化基地炼化一体化项目向社会资本开放”。 此后,原本国有的石化领域向全社会打开了大门。凭借地理位置、消费集中、原料来源便利等优势,华东、华南一带扩能集中,聚烯烃产能快速投放,在产能持续扩张现状之下,产品价格不断透明化,从而导致溢价有限,而更长的产业链、装置规模大型化可以从成本端的角度实现均摊一定利润弱势的产品,2019-2023年阶段内成为炼化一体化项目的集中投产阶段。

  伴随着近年来中国聚烯烃产能的继续扩张,国内产量也随之逐年呈现出递增趋势,产品国产化率不断增长。截至2023年年末,我国聚乙烯国产化率达到67%,并且随着未来装置的不断投产,仍有持续增加趋势,预计2026年中国聚乙烯国产化率将达到70%左右,聚丙烯通用性产品国产化率在94%,预计到2026年将在通用领域实现全面国产化。

  “双碳”政策持续加码,炼化企业进入快速转型发展期,加快高附加值产品的研发与推广,在竞争中精进自己,不断培育自主品牌,缩小与进口产品之间的差距,推动高端化聚烯烃行业继续发展。

  政府的政策支持力度为中国高端聚烯烃项目的发展提供了强大动力,在产业规划、项目审批、资金支持、税收优惠等方面给予政策倾斜,鼓励企业加大对高端聚烯烃项目的投资和研发力度,推动产业升级和结构调整。

  2024年,中国聚烯烃技术取得了诸多实质性进展,展现出了强大的创新活力,中石油新建10万吨/年POE(聚烯烃弹性体)等高端聚烯烃项目,利用自主技术替代进口产品,提升了国产化水平。同时,中国科学院上海高等研究院在费托合成制烯烃技术方面取得了重要突破,显著提升了烯烃收率,降低了甲烷和二氧化碳等副产品的生成。同时国内企业和科研机构加大了对聚烯烃催化剂、聚合工艺等关键技术的研发投入,部分技术已经达到国际先进水平。

  各项技术突破的背后,体现了中国聚烯烃行业在自主创新、技术引领方面的巨大成就,有助于减少对进口材料的依赖,推动国内聚烯烃产业的高质量发展。

  随着全球经济的复苏和新兴产业的快速发展,聚烯烃材料的需求持续增长。特别是在汽车、家电、军工、光伏、锂电池隔膜等高端应用领域,聚烯烃材料凭借其优异的性能得到了广泛应用,市场缺口促使企业不断匹配下业变化,主动生产需求旺盛的高附加产品。

  高端聚烯烃产品核心壁垒是催化剂,目前我国聚烯烃高端化产品在产业发展方面已取得了显著成效。国内企业通过技术创新和研发投入,不断突破技术难点,提高产品性能,增强市场竞争力,当前聚烯烃行业产能规模不断实现新的突破,并通过催化剂的自主研发,实现装置在生产技术、产业规模、产业创新等方面的转变。

  当前聚丙烯高端化发展现状:高端聚丙烯主要包括:茂金属聚丙烯、高熔体强度聚丙烯、发泡聚丙烯、高透明聚丙烯、“三高两低”聚丙烯、低灰分热成型聚丙烯、高结晶聚丙烯、超高分子量聚丙烯、高光泽聚丙烯、低收缩率聚丙烯、抗菌聚丙烯等。其中,管材料、三元共聚流延膜料、透明料、中高熔高抗冲共聚料、热成型与薄壁注塑料、高熔纤维料等成为国内开发热点产品。高端聚丙烯国内市场空间大,进口替代空间广阔。

  面对竞争激烈的市场环境,我国聚烯烃高端化产业需要积极借助国家财政及金融政策的支持,不断加强工艺技术的研发和创新,提前做好产业布局,突破专利壁垒,致力于研究创新聚烯烃高端化产品加工技术与资源再利用技术,突破原有的产能产量,使聚烯烃高端化产业成为我国化工产业向高端布局的重要内驱力。

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